ตารางประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก ปี 2017

ที่มา: Global Trade  Atlas

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย ในปี 2017 ออสเตรเลียส่งออกไปยังนิวซีแลนด์มากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 873 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.53 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.26 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังนิวซีแลนด์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และMobile Telephone เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มูลค่า 547 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13.49 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.85 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น และอันดับ 3 คือ จีน ออสเตรเลียส่งออกไปยังจีน มูลค่า 524 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.93 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.66 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังจีน เช่น Mobile Telephone เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ โทรเลข อุปกรณ์ และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในขณะที่ออสเตรเลียส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 15 โดยมีมูลค่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.11 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.62 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังไทย เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เป็นต้น

ตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก

ที่มา: Global Trade  Atlas

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก พบว่า การส่งออกของออสเตรเลียในปี 2017 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 4,054 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 5.17 ออสเตรเลียส่งออกอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 มีมูลค่า 539 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 35.60 อันดับ 2 ได้แก่ Mobile Telephone โดยมีมูลค่าการส่งออก 440 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 29.41 และอันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ มูลค่าการส่งออก 399 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 20.54 เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากออสเตรเลีย 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่านำเข้าทั้งหมด 52.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 26.24 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 6.70 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 41.35 อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 3.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 519.35 แต่มีมูลค่าการนำเข้าค่อนข้างน้อย และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากออสเตรเลียมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ หม้อหุงข้าว เตาย่างและเตาอบย่าง โดยมีมูลค่า 3.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 361.33 แต่มีมูลค่าการนำเข้าค่อนข้างน้อย

ตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังออสเตรเลีย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังออสเตรเลีย 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งหมด 1,203.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.59 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 541.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 25.55 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ ตู้เย็น มีมูลค่าการส่งออก 173.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.65 และสินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องซักผ้า มีมูลค่าการส่งออก 93.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.80

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

          ออสเตรเลียมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สามารถเข้ามาลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ดี มีธุรกิจบางประเภทที่ได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และต้องยื่นเสนอขออนุญาตรัฐบาลออสเตรเลียก่อน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1.       ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2.       ธุรกิจด้านการเงิน การสื่อสาร การบิน ท่าอากาศยาน การขนส่งสินค้า หนังสือพิมพ์ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีการกำหนดเงื่อนไขเปิดรับการลงทุนแตกต่างกันไป

3.       ธุรกิจที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้ต้องยื่น proposal เสนออนุญาตก่อน ได้แก่

- การลงทุนธุรกิจที่ให้บริการอยู่แล้วในประเทศออสเตรเลีย และมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้าน         เหรียญออสเตรเลีย

                   - การลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมีมูลค่าทั้งหมดตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป

                   - การลงทุนแบบ Portfolio investment ตั้งแต่ 5% ขึ้นไปในธุรกิจ media

                   - การลงทุนโดยตรงโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างชาติ

- การครอบครองผลประโยชน์บนที่ดินในตัวเมือง (รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดจาก leasing, financing and profit sharing arrangement และการครอบครองผลประโยชน์ใน urban land corporations and trusts) ที่เกี่ยวกับการครอบครอง developed non – residential commercial real estate ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้ Heritage listing และมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป การครอบครอง developed non-residential commercial real estate ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ไม่อยู่ภายใต้ Heritage listing และมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไป และการครอบครอง accommodation facilities, vacant urban real estate และ residential real estate เป็นต้น         

          ออสเตรเลียเปิดโอกาสการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจการเกษตร เหมืองแร่หรือพลังงานไปจนถึงการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไบโอเทค ออสเตรเลียเป็นจุดหมายที่มีเสถียรภาพเหมาะกับการลงทุน เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเองก็ได้ชื่อว่ามีความยืดหยุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้นักลงทุนจากทั่วโลกมีความมั่นใจในการค้าการลงทุนในประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคง การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ชัดเจน หรือกรอบกฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่มุ่งให้ธุรกิจและการลงทุนในออสเตรเลียประสบความสำเร็จอย่างดี

สถานการณ์การลงทุน

ปี 2016 นักลงทุนออสเตรเลียมีการยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI จำนวน 27 โครงการ มูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยโครงการขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นโครงการปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ด้านบริษัทไทยที่ไปลงทุนในออสเตรเลีย ได้แก่ กลุ่มเบียร์สิงห์ ปตท. บ้านปู เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้ำตาลมิตรผล กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ SCG Group และ Minor Group

ออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ประมาณ 1,300 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นแม้จะได้รับผลกระทบจากการส่งออกแร่เหล็กและถ่านหินไปยังจีนที่ลดลง ในขณะที่การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าสินค้าทุนรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบเป็นหลัก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้นจากการคลี่คลายปัญหาภาษีเหมืองแร่และตัวเลขการจ้างงานที่ปรับตัวขึ้นส่งผลต่อฐานะทางการเงินของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้น

          รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสนับสนุนในการเจรจาเรื่องความตกลงการค้าเสรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของ WTO และส่งเสริมให้เกิดระบบการค้าหลายทางความตกลงการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนขยายกิจการเข้าสู่ตลาดในหลายประเทศได้ ซึ่งทำให้ได้รับผลประโยชน์รวดเร็วกว่าผ่านการค้าแบบภูมิภาค

อุปสรรคของการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศนั้นจะมาจากเรื่องของภาษีศุลกากร และอุปสรรคของการขนส่งสินค้าข้ามแดน แต่สำหรับการค้าบริการนั้นมีมากกว่านั้น เพราะรวมถึงมาตรการที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการท้องถิ่น รัฐเจ้าของประเทศที่รับการลงทุน จึงมักจะสร้างอุปสรรคในรูปกฎระเบียบที่รัดกุมเพื่อที่จะเป็นการลดทอนกำลังนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียนี้ แม้จะมีการเปิดโอกาสให้คนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนได้มากกว่าประเทศอื่นๆ แต่ในด้านกฎระเบียบที่รัดกุมนั้นยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมาใช้บังคับนั้นเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับทั่วไป เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศ

ปัญหาอีกประการหนึ่งของคนสัญชาติไทยในการเข้าไปประกอบธุรกิจคือการขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เพราะกฎหมายของประเทศนี้เป็นระบบ Common Law ที่แตกต่างจากของประเทศไทยที่เป็นแบบ Civil Law ทำให้การศึกษาและเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์บางประการเป็นไปได้ยาก

1.มาตรการด้านสุขอนามัย (SPS measures) ของออสเตรเลียมีความเข้มงวดมาก โดยอ้างว่าเป็นประเทศเกาะ ทำให้สินค้าเกษตรหลายชนิด อาทิ ผัก (พริกและผลิตภัณฑ์พริก) ผลไม้สด (เช่น ทุเรียนทั้งผล มะม่วง เป็นต้น) และเนื้อสัตว์ต่างๆ (เนื้อเป็ด เนื้อไก่ เนื้อสุกร) ไม่สามารถเข้าไปจำหน่ายได้

2.กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารตาม Australian Food Standard Code ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกักกัน (quarantine) และตรวจสอบ (inspection) คุณภาพอาหารนำเข้ามีความเข้มงวด โดยแบ่งประเภทอาหารเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง กลาง และต่ำ หากพบว่าผู้ส่งออกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะส่งสินค้ากลับ หรือทำลาย ทำให้ต้นทุนสินค้าสูง

3.ออสเตรเลียใช้เวลาพิจารณาเปิดตลาดสินค้าเกษตรจากไทยนานมาก และมักจะกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานสากล และไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์

4.การใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Duties) ในกรณีที่ผู้ผลิตในประเทศฟ้องร้องต่อรัฐบาลว่าสินค้านำเข้าทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าไทย 5 รายการที่ถูกใช้มาตรการนี้จากออสเตรเลีย คือ สับปะรดกระป๋อง สินค้า Clear Float Glass สินค้าเหล็กโครงสร้างรีดร้อน (Hot Rolled Strucutural Steel Sections) สินค้าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformers) และสินค้าท่อเหล็กกลวง (Hollow Structural Section) จากไทย

5.สินค้าไทยถูกแย่งตลาดจากจีน และอินโดนีเซีย เนื่องจากราคาสินค้าถูกกว่า เช่น รองเท้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และของเด็กเล่น รวมทั้งข้าวซึ่งออสเตรเลียสามารถปลูกเองได้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1.ออสเตรเลียถึงแม้จะเป็นตลาดเล็ก (ประชากรประมาณ 23 ล้านคน) แต่เป็นตลาดที่มีศักยภาพมีอำนาจซื้อสูง การปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และการตลาดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของออสเตรเลีย รวมถึงการศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภค จะทำให้สินค้าของไทยมีโอกาสเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียได้มากขึ้น

2.สินค้าประเภทอาหารยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาดในออสเตรเลียได้อีกมาก หากมีการส่งเสริมและกระตุ้นตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าอาหารบางประเภทหากมีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรและกรมประมงของไทย จะทำให้การนำเข้ามีความสะดวกขึ้น

3.สินค้าที่ไทยนำเข้าจากออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบ หรือกึ่งสำเร็จรูปและสินค้าทุนซึ่งนำมาผลิตอีกต่อหนึ่งซึ่งสามารถทำให้ส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้มากขึ้น เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.mfa.go.th

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.thaibiz.net/th/market/Netherlands

Global Trade Atlas .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

ฐานเศรษฐกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.thansettakij.com/

http://globthailand.com/australia_0003/

http://www.austaxboy.com/tax-time-2017/